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藥股再添新丁!康寧杰瑞將于12月12日上市交易

12月2日,根據港交所公告,康寧杰瑞將于12月2日-5日招股,擬發行1.794億股股份,其中香港發售1794.2萬股、國際發售1.6億股,每股發行價9.1-10.2港元,每手1000股。預計于2019年12月12日上市交易。 

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12月2日,根據港交所公告,康寧杰瑞將于12月2日-5日招股,擬發行1.794億股股份,其中香港發售1794.2萬股、國際發售1.6億股,每股發行價9.1-10.2港元,每手1000股。預計于2019年12月12日上市交易。 
 
 
 
 
 
 
來源:招股書 
 
康寧杰瑞募資16億港元,擬將50%用于KN046的開發及商業化 
 
康寧杰瑞成立于2009年,是一家專注于研發、生產和商業化創新腫瘤免疫生物大分子靶向藥物的全產業鏈企業。公司已經建成了具有自主知識產權的全球領先性生物創新藥開發技術平臺,包括蛋白質工程平臺、多功能抗體開發平臺和抗體篩選平臺。其主要研發方向是雙特異性抗體藥物,同時布局單抗藥物。 
 
11月7日,康寧杰瑞通過港交所上市聆聽,聯席保薦人為摩根士丹利、中信里昂證券及Jefferies。港交所改制以來,已經上市了12家帶“-B”標志的未盈利生物科技類公司,而康寧杰瑞將成為第13家。而在此之前,康寧杰瑞已經先后在去年及今年進行了兩輪融資,融資金額合計達1.6億美元。 
 
圖片2:康寧杰瑞近一年的融資情況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
來源:WIND,中康產業研究中心整理 
 
據本次招股書顯示,康寧杰瑞此次與7名基石投資者訂立投資協議,同意按發售價認購可供認購的發售股份數目。引入的七名基石投資者合共認購1.33億美元(約10.37億港元)股份,按中間價計算,約占發售股份60.1%,設六個月禁售期。 
 
圖片3:7名基石投資者認購情況 
 
 
 
 
 
 
來源:招股書,中康產業研究中心整理 
 
另外,經扣除公司就全球發售應付的包銷傭金、費用及估計開支后,估計公司將收到的全球發售所得款項凈額為16.14億港元(按照指示性發售價范圍的中位數每股股份9.65港元),目前公司擬將該款項的約75%分配予公司的關鍵藥物開發項目、約15%用于公司于蘇州的新制造及研發設施的建設、約10%用于公司的早期管線及作營運資金及一般公司用途。 
 
圖片4:康寧杰瑞上市全球發售所得款項凈額的用途 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
來源:招股書,中康產業研究中心整理 
 
聚焦雙特異性抗體藥物,搶占下一個創新藥風口 
 
目前,康寧杰瑞共有8款候選藥物,且多數屬于雙特異性抗體藥物。雙特異性抗體是含有2種特異性抗原結合位點的人工抗體,能在靶細胞和功能分子(細胞)之間架起橋梁應,激發具有導向性的免疫反應,是基因工程抗體的一種。理論上,雙特異性抗體藥物可以發揮兩種單抗聯合的協同作用,較單抗藥物在療效和安全性上均有優勢,因此其是抗體工程領域的熱點,在腫瘤的免疫治療中也具有廣闊的應用前景。 
 
圖片5:康寧杰瑞產品研發管線 
 
 
 
 
 
 
來源:公司官網 
 
在康寧杰瑞的在研產品中,KN026是該公司首個申報及獲批臨床的項目。2018年,KN026的臨床試驗申請先后獲得中美監管機構的批準,這也是國內首個獲得“中美雙報”批件的雙特異性抗體項目,如今該項目已進入II期臨床試驗階段。除了KN026外,康寧杰瑞進入II期臨床的雙特異性抗體藥物還有KN046。KN046是全球首創的人源化PD-L1 / CTLA-4雙特異性抗體,為潛在突破性的新一代腫瘤免疫特效藥。 
 
其實,早在2010年,康寧杰瑞就開啟了在雙特異性抗體領域的探索模式。如今,從產品布局上看,康寧杰瑞更是“All in 雙特異性抗體”。可見,康寧杰瑞一直都在積極搶占雙特異性抗體藥物這個風口。除了康寧杰瑞,國內企業如恒瑞、信達等也均在雙特異性抗體領域有布局,其中大多處于臨床1期。 
 
圖片6:國內雙特異性抗體研發情況 
 
 
 
 
 
 
來源:公開資料 
 
目前,全球僅有三款雙特異性抗體藥物獲得上市批準,分別是TrionPharma公司的Catumaxomab(靶向CD3和EpCAM)、安進的Blincyto(Blinatumomab,靶向CD3和CD19)和羅氏的Emicizumab(靶向凝血因子X和因子IXa)。其中,Catumaxomab已在2017年宣布永久退市;另外兩款,Emicizumab已經在我國獲批上市,而Blinatumomab于10月底在國內提交了上市申請。而國內的雙特異性抗體市場賽道也已經啟動,誰能成為下一款在國內上市的雙特異性抗體呢?“All in 雙特異性抗體”的康寧杰瑞能跑贏國內其他企業,預先搶占市場嗎? 
 


文章轉載自人民網
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