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中集安瑞科公司剛公布去年純利同比增16%至9.11億

大摩發布報告稱,相信中集安瑞科(03899)股價60日內將升,發生此可能性預計是70%至80%,予目標價7港元,予“增持”評級。

該行稱,公司剛公布去年純利同比增16%至9.11億元人民幣,分別較該行及市場預期分別高出7%及3%,當中能源業務表現顯著跑贏,純利同比增47%,貢獻整體盈利的四成,遠高于2018年時25%的水平,相關的毛利率也同比擴大2.7個百分點至17.3%,主要因為高利率的LNG重卡車載瓶收入占比擴大。

該行指出中集安瑞科銷售、一般及行政開始比例收窄,主要因為總部的營運開支減少,此外派息比率由30%增至40%,這意味著股息率達5%,該行表示,考慮到2020年受惠能源業務的增長及利潤率擴張將帶動盈利增長,風險回報吸引,認為現時的估值已反映了潛在負面因素。

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